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經過分析雕塑耐候板今年的趨勢漂浮不定

時間:2017-04-10 10:10:14 來源:http://www.aisan9.cn 點擊量:704

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按照統計的數據來看,雕塑耐候板日均產量僅較春節期間增長不到10萬噸,也就是說,已經復產的高爐在3月下旬到4月上旬日均雕塑耐候板產量還有明顯的增量空間。此外,隨著雕塑耐候板廠盈利周期的拉長,西部地區多座高爐也計劃在3月底、4月初復產。因此,雕塑耐候板綜合預計復產高爐所帶來的產量增加會在4月明顯表現出來。

到目前為止產量增加的緩慢,由月初的82.4%提高到83.7%,4周僅提高了1.3個百分點。高爐復產這么慢,可能原因有幾個:一 是部分負債率高的雕塑耐候板廠因為資金制約,雕塑耐候板高爐一時間還沒開起來;二是市場普遍預期當前不存在行情持續走高基礎;三是高企的雕塑耐候板價格成為增加產出的羈絆。

如果2016年雕塑耐候板產量判斷在7.7億噸沒有問題,經過簡單測算,結論是對應于日均雕塑耐候板產量211萬噸的均衡水平,高爐產能利用率差不多就在83%上下,雕塑耐候板也就是說當前的高爐產能利用率已是均衡水平,雕塑耐候板從均衡的角度看后面高爐要進一步復產的空間應該已不大。

一個重要的決定是雕塑耐候板產量與鐵礦石成本曲線推測鐵礦石的均衡價格,結論是如果雕塑耐候板消費維持2015年水平不變,2016年均衡雕塑耐候板價格應該在45美元上下,也就是說按照當前價格水平,雕塑耐候板的供應是相對過剩的。這是對雕塑耐候板基本面的大致判斷。

到目前為止,唐山世園會的召開,從未來預期上也壓制了高爐進一步復產的空間。這就是供給端驅動的邏輯,成就了當前雕塑耐候板的這波回調,相應的,也成就了雕塑耐候板的堅強。

按照目前的走勢來看?如前所述,供給端驅動邏輯服從于需求端驅動邏輯,因為前者是中周期,后者是長周期。如果后期需求端轉弱,雕塑耐候板價格也一定 會下來,形成鐵礦石與雕塑耐候板同跌的局面;如果后期需求端有支撐、甚至進一步走強,雕塑耐候板應該會帶動雕塑耐候板價格起來再創新高,形成同漲的走勢。

生產的增加,還需對現產高爐和短流程雕塑耐候板特別說明,由于當前雕塑耐候板利潤空間大,雕塑耐候板廠紛紛提高入爐礦粉的品位來增加雕塑耐候板產量,再加上短流程雕塑耐候板的顯 著回升,使得日均雕塑耐候板回升速度將大于高爐開工率的回升,因而,在比較過程中,上文提到的三個條件中不需要完全滿足就能達到平衡,建議投資者更多地關注日均 粗鋼產量的增加。

總結以上判斷,主要得出三方面的結論,一是當前雕塑耐候板市場仍存在小幅供應缺口。二是隨著日均雕塑耐候板產量的增加和終端采購高峰的淡去,供需格局有望在4月中旬前后轉折。三是雕塑耐候板季節性規律較往年明顯,全年價格高點在三、四月。


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